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Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine spécialisé en immobilier, basé à Lyon 7.

Compétences requises :
- Facilités commerciales et relationnelles
- Bonnes connaissances bancaires, Fiscales, immobilières
- Curiosité, connaissance des lois fiscales, des marchés financiers et immobiliers appréciée.
- Maîtrise de la réglementation bancaire
- Maîtrise des logiciels bureautiques

Missions :
- Suivi et développement d'un portefeuille client.
- Accompagnement et formations aux méthodes en interne.
- Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Réaliser un audit patrimonial
- Établir une étude patrimoniale
- Mettre en place une stratégie globale.
- Conseil en gestion de patrimoine avec une approche immobilière.

Compétences requises :
Facilités commerciales et relationnelles Bonnes connaissances bancaires, Fiscales, immobilières Curiosité, connaissance des lois fiscales, des marchés financiers et immobiliers appréciée. Maîtrise de la réglementation bancaire Maîtrise des logiciels bureautiques